Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие становится для мальчика настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и скрытых опасностей.
Тем временем родители Вани, обнаружив его исчезновение, бросаются на поиски. Гонка со временем начинается — им предстоит найти сына и, возможно, понять что-то очень важное. Но успеют ли они до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?